5月8日股票涨停预测昭质6股希望冲锋涨停

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5月8日股票涨停预测昭质6股希望冲锋涨停

  事变:大唐发电宣布2019年一季报。2019Q1公司生意收入227亿元,同比裁减1.0%(经重述);归母净利润4.3亿元,同比增加11.1%(经重述);EPS0.02元。

  发电量增速回落,生意收入同比下滑:2019Q1公司发电量602亿千瓦时,与2018Q1(未经重述)比拟增加23.6%,增速较2018整年降落12.1个百分点;与2018Q1(经重述)比拟下滑4.9%,增速较2018整年降落10.2个百分点。

  公司电源机合以火电为主,咱们以为公司发电量增速回落要紧与火电行业团体发电量情景及公司机组区域机合身分相合。受发电量增速回落影响,公司2019Q1生意收入227亿元,同比裁减1.0%(经重述)。

  煤价下行,剩余有所回暖:2018年煤价总体处于高位振动状况,但2018Q4起煤价吐露下行态势。

  2019Q1煤价下行趋向延续,2019Q1寰宇电煤代价指数均值约508元/吨,每天推荐牛股同比、环比阔别低浸8.4%、牛股涨停2.8%。公司目今利润率仍处于近年来较低程度,煤价为督促公司剩余修复的要紧身分。受益于煤价下行等身分,公司2019Q1剩余有所回暖。

  2019Q1公司归母净利润4.3亿元,同比增加11.1%(经重述),环比扭亏为盈(2018Q4归母净利润-5.3亿元)。咱们以为跟着供需联系刷新,煤价中枢希望赓续回落,进而督促公司剩余修复。

  剩余预测与投资评级:正在公司2019-2021年煤价阔别低浸1%、3%、2%的假设下,下调2019、2020年的预测归母净利润至31.7、40.2亿元(调治前阔别为39.0、42.5亿元),新增2021年的预测归母净利润为45.5亿元。

  危险提示:动力煤代价超预期上涨,上钩电价超预期下行,电力需求超预期下滑,机组投产进度慢于预期等。

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